銀行理財(cái)經(jīng)理銷--業(yè)績總結(jié)

1、銀行理財(cái)經(jīng)理銷 銀行理財(cái)經(jīng)理銷** **業(yè)績總結(jié) 業(yè)績總結(jié)《銀行理財(cái)經(jīng)理銷**業(yè)績總結(jié)》是一篇好的.，覺得有用就保藏了，盼望大家能有所收獲。 篇一：銀行理財(cái)經(jīng)理年度個人工作總結(jié).隨著年關(guān)的將近，2022 年的工作已經(jīng)結(jié)束，下面是一篇銀行理財(cái)經(jīng)理年度個人工作總結(jié)，文章進(jìn)行了三方面的總結(jié)，具體內(nèi)容點(diǎn)擊查看全文。 回首一年的工作，作為銀行理財(cái)經(jīng)理，在工作中仔細(xì)學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的******精神，實(shí)踐好黨的群眾 路線訓(xùn)練實(shí)踐活動，不斷提高自身

2、的思想****素養(yǎng)和綜合素養(yǎng)，切實(shí)充實(shí)自我，提高自身的工作業(yè)務(wù)力量，得到了我行領(lǐng)導(dǎo)和同事們的全都好評與贊揚(yáng)，當(dāng)然也有許多需要改進(jìn)和提升的地方?，F(xiàn)將本年度工作狀況總結(jié)匯報(bào)如下：一、各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作狀況： 1、任務(wù)指標(biāo): 基金個人任務(wù)指標(biāo)萬，完成萬，完成率 241%。理財(cái)產(chǎn)品個人任務(wù)指標(biāo)萬，完成萬，完成率 226%。理財(cái)客戶新增戶，完成 111%。貴金屬任務(wù)指標(biāo)萬，銷**萬，完成率115%。白金卡任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率 130%

3、。貸記卡個人任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率 206%。 2、學(xué)習(xí)上： 2022 年 8 月通過了 CFP(國際金融理財(cái)師)考試，目前已該客戶說還是你們單位有責(zé)任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話始終不接。做理財(cái)經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什么閱歷，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。 4)幫助行領(lǐng)導(dǎo)樂觀營銷。 在做好本崗的同時，幫助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了多個單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。 二、工作中存在的不足： 1、部分大客戶資料信息不全，無法進(jìn)行全面有效維護(hù)，

4、維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。 2、營銷力度有待提高。 三、.TOP100 明年的工作準(zhǔn)備： 1、業(yè)務(wù)方面：對理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點(diǎn)開發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。 2、營銷方面：要多學(xué)一些營銷技巧，加強(qiáng)自己的交際溝通力量，在處理麻煩問題上能夠敏捷變通。 篇二：理財(cái)經(jīng)理年終總結(jié) 理財(cái)經(jīng)理年終總結(jié) 理財(cái)經(jīng)理年終總結(jié)（一） 一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身素養(yǎng)。 一年來，我能夠仔細(xì)學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī)，樂觀參與行里組織的各