客戶訂單管理流程

1、1、目的：為規(guī)范訂單合同管理，使訂單合同執(zhí)行有序進行，特制定本流程。2、適用范圍適用于業(yè)務(wù)部門、集團各分公司所有訂單合同執(zhí)行的全過程。3、職責(zé)3.1分公司各部門3.1.1業(yè)務(wù)部門（1）負(fù)責(zé)接收訂單合同，與客戶進行溝通，提供客戶所有要求信息。（2）負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進行訂單合同評審。（3）負(fù)責(zé)編制“報價聯(lián)系單”、“大貨采購單購銷合同”。3.1.2技術(shù)部門（1）負(fù)責(zé)編制“報價單”，“工程更改通知單”。（2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)、工藝可行性評審及價格評

2、審。3.1.3生產(chǎn)部門（1）負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)保證可行性評審。（2）負(fù)責(zé)按照訂單的各項要求安排生產(chǎn)。3.1.4品質(zhì)部門（1）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量保證可行性評審。（2）負(fù)責(zé)按照訂單的各項要求及檢驗規(guī)范安排產(chǎn)品檢驗。3.2服務(wù)管理委員會3.2.1采購部（1）負(fù)責(zé)原材料、外購件資源配套能力、價格的評審。（2）負(fù)責(zé)每天對鋼材等主要原材料價格進行通報，做出“主要原材料價格趨勢圖”，并通過電子郵件知會各分公司總經(jīng)理、總裁及董事長，作為各分公司總經(jīng)理決策參考。3

3、.2.2財務(wù)部（1）負(fù)責(zé)產(chǎn)品報價單銷售毛利率、銷售費用率、銷售利潤率的評審。（2）負(fù)責(zé)對匯率、出口退稅等影響產(chǎn)品報價因素進行及時通報，每月出具匯率、出口關(guān)稅報表，作為各分公司總經(jīng)理決策參考。當(dāng)匯率、出口退稅出現(xiàn)變動時，第一時間通知各分公司總經(jīng)理。3.2.3品質(zhì)監(jiān)督部(1)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量保證可行性評審；負(fù)責(zé)訂單合同的備案管理。(2)負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查各分公司在生產(chǎn)之前完成檢驗規(guī)范、檢驗標(biāo)準(zhǔn)的制定。3.2.4總裁負(fù)責(zé)訂單合同的審批。4.2.3各分

4、公司計劃員持經(jīng)總裁簽字確認(rèn)的“大貨采購單購銷合同”須附訂單合同、報價單、采購計劃，轉(zhuǎn)交品質(zhì)監(jiān)督部，品質(zhì)監(jiān)督部下發(fā)訂單合同編號，蓋“受控”章，并進行備案，此訂單合同正式生效。4.3訂單合同發(fā)放各分公司計劃員將經(jīng)過備案的“大貨采購單購銷合同”須附訂單合同、報價單、采購計劃，復(fù)印后發(fā)給總裁辦、品質(zhì)監(jiān)督部、財務(wù)部、分公司總經(jīng)理、生產(chǎn)部、技術(shù)部、品質(zhì)部（只接受訂單合同）、采購部、倉儲物流部等各一份，“大貨采購單購銷合同”原件交給業(yè)務(wù)部門。4.4訂

5、單合同考核4.4.1集團財務(wù)部實施訂單目標(biāo)考核，依據(jù)“報價單”進行各項成本費用的核算。每月出具財務(wù)報表，報各分公司總經(jīng)理。4.4.2對于超出預(yù)算成本的相關(guān)項目，各分公司總經(jīng)理必須做出書面資料報總裁及董事長審批。超出部分按利潤的1%扣除。4.4.3訂單執(zhí)行過程中，采購部門嚴(yán)格按“采購計劃”采購，對于非計劃采購，需由各分公司書面向總裁申請，由總裁批準(zhǔn)后，實施采購。原則上，不允許非計劃采購。4.4.4訂單執(zhí)行過程中，由于原材料價格上漲，突破“

6、采購計劃”上的價格，則各分公司書面向總裁申請，由總裁批準(zhǔn)后，實施采購。4.4.5各分公司要確保交期的完成。如未按期完成，則由各分公司業(yè)務(wù)部門書面提出投訴，由總裁提出負(fù)激勵。4.5訂單合同的存檔4.5.1訂單完成后，各分公司將相關(guān)資料原件于一周內(nèi)報品質(zhì)監(jiān)督部存檔保管。超過期限不交者，對其進行負(fù)激勵100元。4.5.2各分公司業(yè)務(wù)部門于合同簽訂后一周內(nèi)，將合同相關(guān)原件（訂單、大貨采購訂單）報集團財務(wù)部，由集團財務(wù)部對其回款情況實施監(jiān)督。超過

7、期限不交者，對其進行負(fù)激勵100元。4.6訂單合同的更改4.6.1分公司業(yè)務(wù)部門接到訂單合同更改要求時，無論是技術(shù)、單價還是交期、數(shù)量方面的更改，都需要以“大貨樣品訂貨單——補充單”形式將客戶最新的要求及時提交給分公司。4.6.2分公司綜合技術(shù)、采購、庫存方面的信息，及時給業(yè)務(wù)部門以反饋，若仍可執(zhí)行訂單合同，可繼續(xù)執(zhí)行；若訂單合同有變化，需要在“大貨采購單購銷合同”上注明。1）若屬于技術(shù)方面的更改，分公司技術(shù)部編制“工程更改通知單”，發(fā)